孙悟空拜别了菩提祖师，离开三星洞，驾着筋斗云回花果山。这筋斗云果然快，不到两个小时，就已经能看清花果山水帘洞了。
悟空按下云头，飞得低一点，直到花果山。忽然，他听到仙鹤和猿猴悲伤的鸣叫声，不知道发生了什么事情。
【孙悟空】孩儿们，我回来了！
那岩石之下、花草丛中、树木林里跳出千千万万猴子，有大有小，把美猴王围在中间，跪在地上一个劲磕头。
【猴子1】大王，您可回来了，怎么走了这么长时间？把我们撇下不管，我们整天盼着您回来啊！
【猴子2】是啊大王，最近我们又被一个妖怪欺负，他要占咱们的水帘洞。我们拼了命和他斗，还是被那妖怪抢了我们的家伙，抓去许多猴子猴孙啊！
【猴子3】幸亏大王回来了，要不再有个一年半载，怕是我们连猴带洞，都归这妖怪了！
孙悟空听完，心中大怒。
【孙悟空】是什么妖魔？竟敢如此猖狂！你们详细说说，我去找他报仇！
【猴子1】那妖怪自称混世魔王，住在北边。
【孙悟空】从这到他那里，有多远？
【猴子2】那妖怪来的时候带着雨，走的时候带着雾，有时候刮风下雨，有时候雷电交加，我们真不知道有多远。
【孙悟空】好，你们别怕，都去玩吧，我找他去！
孙悟空纵身跳起，一路翻着跟斗往北边去，看到一座高山，笔直的峰顶直插云霄，山谷里幽深的流水深不见底，这是三界坎源山，五行水脏洞。
孙悟空正默默地看着这山水，忽然听到有说话的声音，就下山去找，原来这悬崖的前面，就是那水脏洞。洞门外有几个小妖在跳舞，一看到孙悟空赶紧逃跑了。
【孙悟空】别跑！你们给我传个话儿：我是正南方花果山水帘洞的洞主！你家什么混世鸟魔，竟敢欺负我的儿孙，我今天特意来找他比个高低，让他出来！
小妖听了急忙跑回洞里。
【小妖】大王——不好了！大事不好了！
【混世魔王】这么慌慌张张的，出什么事了？
【小妖】洞外有个猴头，说是花果山水帘洞洞主。他说大王欺负他儿孙，来找你比个高低呢！
【混世魔王】噢~我倒是听那群猴精说过，他们有个什么大王，出家修行去了，准是现在回来了。他穿的什么衣服，有什么武器吗？
【小妖】他也没什么武器，光着个头，穿一身红色的衣服，系着一条黄色的带子，脚上穿一双黑色的靴子，不三不四的，赤手空拳在洞外叫唤。
【混世魔王】去，取我的盔甲和兵器来！
那小妖赶紧取出来，魔王穿上盔甲抄起一把刀，带领一群小妖走出洞来。
【混世魔王】谁是水帘洞洞主啊？
【孙悟空】你这泼魔，目中无人，看不见俺老孙么？
【混世魔王】你长得这么矮，看着年纪也不大，又没兵器，怎么如此大胆猖狂，敢找我比试？
【孙悟空】你这泼魔，真不长眼！你看我小，却不知俺老孙想变大了也不难。你看我没兵器，又不知俺老孙两手能够着天上的太阳和月亮。你不要怕，只吃俺老孙一拳就好！
说完，孙悟空跳上去，劈脸就打，被混世魔王伸手挡住。
【混世魔王】你这么矮，我这么高，你要用拳头，我却拿着刀，就这样一刀杀了你，也招人笑话，等我放下刀，跟你比比拳法。
【孙悟空】说的也是，算个好汉！来吧！
两人拳打脚踢，那魔王高大，长拳总是打空，孙悟空机敏灵活，只打他的软肋，几下就把魔王打得招架不住了。
魔王又捡起他那板大的钢斧，朝孙悟空劈头就砍。孙悟空一闪身，他砍了个空。悟空看他凶猛，就拔下一把毫毛，放嘴里嚼了嚼，朝空中一吹。
【孙悟空】变！
毫毛变成二三百只小猴，把魔王围住。原来这猴王得道之后，身上有八万四千毫毛，根根能变化，随心所欲，想变什么变什么。
这群小猴，眼疾手快，刀砍不着，枪伤不着，把魔王团团围住，抱的抱，扯的扯，钻裤裆，扳脚趾，抓眼睛，抠鼻孔，把魔王打倒在地。
孙悟空这才上前，夺下他的大刀，分开小猴，照头顶一下把魔王劈成两半。又带领小猴们杀进水脏洞，杀光了洞里所有的小妖，然后身子一抖，把毫毛收了回来。
洞里还有三五十个小猴子，都是混世魔王从水帘洞抓来的，一个个都含着泪给猴王磕头。
【猴子1】谢谢大王救了我们，大王离开以后，我们可惨了。这两年我们经常被魔王骚扰，他欺负我们，还把我们抓到这里来伺候他。
【猴子2】是啊大王，您看这些石盆石碗，也都是被魔王抢来的。
【孙悟空】既然是咱们的家伙，都搬出洞去。
小猴们把自家东西都搬出洞，搬完后，孙悟空放了一把火，把水脏洞烧干了。
【孙悟空】走，跟我回家！
【小猴子】大王！我们来的时侯，只听见耳边呼呼的刮风，迷迷糊糊就到了这里，不认识路，怎么回去啊？
【孙悟空】这是魔王弄了个法术，有什么难的，这小把戏我也会。你们都闭上眼睛，别怕！
孙悟空念动咒语，驾着风，把群猴带到花果山。
【孙悟空】孩儿们，睁眼！
猴儿们睁开眼，看到是花果山，高兴得欢呼起来，连蹦带跳跑进了水帘洞。
在家等候的猴子们也都欢天喜地地迎接，大伙儿涌入洞中，安排好接风用的果子果酒，纷纷给猴王磕头跪拜。猴子们问降服魔王的事，孙悟空仔细说了一遍，猴子们都惊叹称赞。
【猴子1】大王去了什么地方，竟学来这样的神通？
【孙悟空】我当年跟你们告别之后，飘过东洋大海，到了那南瞻部洲，学成人像，穿着这样的衣服，这样的鞋子，云游四方有八九年，也没学到什么。后来渡过西洋大海，到了西牛贺洲，学到了这长生不死的法术。
【猴子2】这真是一千年一万年也很难遇到的呀！
【孙悟空】小的们，还有件喜事儿！咱们都有姓了！
【猴子们】姓什么姓什么？
【孙悟空】我现在姓孙，法名悟空，我叫孙悟空！
【猴子3】大王是老孙，我们就是二孙、三孙、细孙、小孙，一家孙！一国孙！一窝孙！
【猴子们】二孙，三孙，细孙，小孙，哈哈哈！
猴子们互相指着，喊着自己的姓，对方的姓，开心得不得了。
【孙悟空】孩儿们，来，开吃！
孙悟空一声令下，猴子们欢笑着跑开，把准备好的椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果都端上来，吃吃喝喝，阖家欢乐。
【珠珠】孙悟空回来了，又跟小猴子们在一起了，真好。
【小唐】其实，菩提祖师让孙悟空回来，是让他断除杂念，回归本心。
【点宝】哎呦呦，你这小孩儿，说的都是大人话，又是你妈妈告诉你的？
【小唐】对啊，孙悟空是水帘洞的心，他离开这里太多年了，外面的杂念就进来捣乱了，混世魔王就是杂念。
【珠珠】噢~他杀死了混世魔王，烧干了水脏洞，就彻底清除了杂念，他就可以好好修行了！
【点宝】啧啧啧，真是不得了，小姑娘也聪明的很！
【珠珠】哈哈，点宝，你是在夸我吗，你竟然夸我了！
【点宝】好了好了，你们要不要回去啊，第二回结束了啊！
【小唐】要要要，走吧！
【点宝】一、二、三，走！
小朋友们，猴子们的大王终于回来了，还都有了姓，真是太令人高兴了。接下来又会发生什么事呢？让我们期待下一集的故事吧！