李天王带着天兵天将来到花果山，找了块空地驻扎下来，就开始安排战斗。
【李靖】巨灵神，你打头阵，前去挑战，把那妖猴收了！
【巨灵神】是！
【珠珠】哇塞，天兵天将诶！太神气，太壮观了吧！
【小唐】是啊！
【点宝】切，再神气有什么用，不还是让大圣给打跑了！
巨灵神整理好铠甲，抡着宣花斧，来到水帘洞外。他看到许多妖魔，都是些野狼、老虎、狮子、豹子之类的，在那舞刀弄棒，排兵演练，就扯开嗓子大喊。
【巨灵神】做恶的畜牲！快去告诉弼马温，我是天庭来的大将，奉玉帝的圣旨，来收服这妖猴。快叫他赶紧出来投降，免得牵连你们！ 群妖看见巨灵神那么大个子，声音震得人耳朵疼，赶忙跑回水帘洞。
【群妖】大事不好啦！大事不好啦！ 【孙悟空】什么事？ 【小妖1】大圣，外面来了个巨人，自称天庭的大将，嘴里喊着大圣的官衔，说是奉玉帝圣旨下来收服大圣的。他在那喊叫，叫大圣早早投降，才不会伤了咱们的性命。 【孙悟空】把我的铠甲拿过来！
孙悟空穿上黄金甲，戴上紫金冠，蹬上步云履，手拿金箍棒，带领猴群，出洞摆开了阵势。
【巨灵神】泼猴！你认得我吗？ 【孙悟空】你是哪路毛神？俺老孙不认得你，快快报上名来！ 【巨灵神】你这没见识的猢狲！你是认不得我！我是托塔李天王部下的先锋，巨灵天将！今天奉玉帝圣旨，下界收服你这妖猴。你赶紧老老实实归顺，免得这满山妖畜跟着你赔上性命。要是敢说半个“不”字，我让你瞬间化为粉末！ 【孙悟空】呸！毛神！别在这吹牛！我本想一棒打死你，又怕没人回去报信，暂时留你一条性命，快快回到天上，传话给那玉帝老儿：他根本不会用人，俺老孙有无穷的本事，为什么叫我给他养马？你睁大眼睛看看我这旗上的字号，要是按照这个字号封我的官，俺老孙就不动刀枪，让天地安宁。要是不依，哼哼，俺老孙立刻打上凌霄宝殿，叫他龙椅坐不安生！ 巨灵神听了这话，睁大眼睛抬头观看，果然看到洞口竖着一个高高的旗杆，上面有一面旗子迎风飘扬，写着“齐天大圣”四个大字。 【巨灵神】哼哼哼，你这泼猴！怎敢这样胡作非为！就你这毛猴，还想做齐天大圣？好好吃我一板斧！ 巨灵神话音没落，抡起斧头就砍。孙悟空不慌不忙，抡起金箍棒迎上去。两人舞棒抡斧，乒乒乓乓打了起来。巨灵神名声挺大，但法术跟孙悟空比起来还差得远，大圣轻轻抡起铁棒打下去，就把巨灵神震得全身发麻！只听咔嚓一声，巨灵神的宣花斧被打成了两截，巨灵神慌里慌张败下阵来逃跑了。 【孙悟空】哈哈哈！脓包！脓包！我已经饶了你了，快回去报信！回去报信！ 巨灵神落荒而逃，跑回营寨，在李天王面前跪下磕头。
【巨灵神】报告天王，那弼马温果真神通广大！我打不过他，败阵回来向您请罪！ 【李靖】你这个废物！刚一出阵就挫伤我们的气势！推出去杀头！ 哪吒赶忙站出来求情。
【哪吒】父王息怒！请您先饶恕巨灵神的罪过，等孩儿我出去会会这妖猴。
【李靖】好！
【巨灵神】多谢三太子！ 哪吒三太子整理好盔甲，跳出营盘，来到水帘洞外。 孙悟空正要收兵，看见哪吒气势汹汹地来了。
【孙悟空】你是谁家的公子？闯进我的洞门来？ 【哪吒】妖猴！难道不认得我吗？我是托塔天王三太子哪吒！今天奉玉帝旨意，来这捉你。 【孙悟空】哈哈，小太子，你奶牙都还没换，胎毛还没干，怎敢说这样的大话？我且留你一条命，不打你。你看好这旗上字号，回去给玉帝说，要是封我这个官，我自然会归顺。要是不合我心意，我一定要打上凌霄宝殿去！ 哪吒抬头一看，是“齐天大圣”四个字。
【哪吒】哼！你这妖猴能有多大神通，就敢称这个名号？吃我一剑再说！ 【孙悟空】哈哈，小孩儿，我站着不动，先让你随便砍几剑！ 【哪吒】变！
哪吒气坏了，大吼一声，身体变作三头六臂，手持六种兵器，斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，恶狠狠地扑面打来。 【珠珠】哇哇哇，三头六臂，好帅，好帅！
【小唐】小点声小点声！ 孙悟空见哪吒变化，心里一惊，想着：这小儿，倒是会些手段！那也让你看看我的神通！
【孙悟空】变！
孙悟空也变成三头六臂模样，金箍棒一晃，变作三条，六只手臂拿着三条棒架住哪吒的兵器。 哪吒与孙悟空各展神威，一直斗了三十多个回合。哪吒的六般兵器变作成千上万的兵器，孙悟空的金箍棒也变成成千上万的金箍棒，只见半空中的兵器像雨点，像流星，看的人眼花缭乱。孙悟空眼疾手快，正在混乱的时候，拔下一根毫毛。
【孙悟空】变！
这毫毛变作他本来的模样，手抡金箍棒，迷惑哪吒，他的真身却跳到哪吒身后，朝着哪吒的左胳膊一棒打来。 哪吒正忙着施展法术，听到身后有抡棒子的风声，急忙闪身躲避，可已经晚了，左胳膊硬生生挨了一棒。
【哪吒】啊！
他忍着痛逃走，收了六般兵器，败阵而回。 阵营中李天王早已经看清战况，正打算提着武器去助战，哪吒已经来到面前跪拜，全身发抖。
【哪吒】父王！那弼马温果然有些本事！孩儿我的这些法术，打不过他，我被他打伤胳膊了。 李天王一听，吓得脸色都变了。
【李靖】这家伙这么有神通，怎么办呢？ 【哪吒】他洞门外竖了个旗杆，上面写着“齐天大圣”四个字，说如果玉帝封他做齐天大圣，他就不再惹事。如果不封他这个名号，他就要打到凌霄宝殿去。 【李靖】既然这样，咱们不跟他纠缠，回天庭，把这话报告给玉帝，再多派些天兵，包围起来抓住他，也不算晚。 【巨灵神 哪吒】是！ 哪吒忍着伤痛，也不能再战，就跟着李天王回天上了。 小朋友们，孙悟空真是厉害，打败了巨灵神，还打败了哪吒三太子。托塔李天王回到天庭去报信，玉皇大帝会封孙悟空做齐天大圣吗？让我们期待下一集的故事吧！