通过了一次考试的鸣人一行，在之后，被引导着由引人注目的考官御手洗红豆的突破玻璃窗登场，前往第二场考试的会场。
死亡森林。
那是一个广袤的大森林，从栅栏外也可以看到不可能大小的蜈蚣和猛兽在其中游**。
显然，这里没有人类的痕迹，甚至只是进入其中走动也是冒着生命危险的地方。
"这是哪里..."
鸣人咽了口唾沫，望向眼前的森林。
考官御手洗红豆双手扶腰，开始向下忍们解释。
"这里是第二场考试的会场，第44演习场...又称为“死亡森林"。"
"感觉好可怕的地方呢..."
站在鸣人身旁的长十郎脸色略显苍白。
看到这一幕，鸣人嗤地鼻子一声，
"这对我们来说小菜一碟。可不会害怕，我告诉你！"
鸣人指着御手洗红豆，装出一副勇敢的样子。
看到鸣人如此，御手洗红豆露出了一个坏坏的笑容，
"是吗...你真是精神十足呢。"
说完这句话。
紧接着。
御手洗红豆从袖子里拿出手里剑，朝着鸣人扔了过去。
鸣人看穿了她的动作，向右跳开躲避。
显然，她已经控制住了力量，即便被击中也不会造成多大伤害，但是鸣人还是被这突然的攻击激怒了。
"你在干什么啊，我说！"
鸣人拿起手里剑，白抽出千本，长十郎手放在刀上，三人都摆好了随时准备反击的姿势。
第一班向御手洗红豆散发出了真正的杀气。
曾经差点被木叶忍者杀害的鸣人，当然不会信任木叶，而且听到白和长十郎都在讨论结盟的事情后，他们也对木叶没有完全的信任。
虽然对于御手洗红豆来说，她只是想吓唬一下，但她万万没有想到鸣人能够避开手里剑，并且三人都准备好了反击。
"哦～，你们还挺厉害的嘛...不过！"就在她说完的瞬间，御手洗红豆已经来到了第一班的背后。
鸣人的速度跟不上她，但白和长十郎已经完全预测到了她的动作。
长十郎跳向一侧，白用一只手推开鸣人，然后向自己的背后投掷了数把千本。
铛！铛！
御手洗红豆毫不费力地用手里剑将其弹开，但她的表情却充满了惊愕。
即使是鸣人都没能动弹，但单单从他注视着御手洗红豆的眼神来看，第一班的实力显然不是普通下忍的水平。
御手洗红豆睁开眼，露出笑容。
"你们真的很厉害呢。呵呵呵，非常合我的口味。嘛，本来我只是想吓唬一下，但看起来你们没有问题...那么..."
即使第一班的成员们仍然怒视着御手洗红豆，她毫不在意，冷静地继续解释。
"那么，在开始第二场考试之前，我会分发给你们这个！"
她展示给下忍们一叠与第一场考试类似的印刷文件。
然而，这个考试显然不是笔试，考生们都对这些纸张产生了疑问。
看着他们的表情，御手洗红豆带着刁钻的笑容说道。
"同意书。因为从这里开始可能会有人死去，所以必须得先取得同意佐井行！否则责任会落到我身上来哦~"
同意书被发给了所有人。
"首先，我会解释第二场考试的内容，然后你们可以签署这份同意书，每个班级去后面的小屋交上来。"
她指着小屋。
"好了，我开始解释考试了。简单来说，你们将在这里面临极限求生的挑战。我会依次解释这个演习场的地形。"
她拿出一张地图展示给大家。
"这个第44演习场被44个锁着的大门入口环绕，中间有一座塔，塔旁边有河流和森林。从塔到门口大约有10公里......你们需要在这个有限的区域内完成生存项目。内容是争夺卷轴，可以使用各自的武器和忍术！"
御手洗红豆从怀里拿出"天"和"地"两个卷轴，继续向考生们解释。
"通过争夺天和地两个卷轴来竞争。这里共有72人，即24个队伍。一半的12个队伍会得到天之书，另一半的12个队伍会得到地之书，每队分配一本。考试的合格条件是，要同时持有天地两本卷轴，三人一起走到中央的塔。不过要在规定时间内完成。考试时间为96小时，也就是4天！"
一提到4天，同班的鹿丸和九尾人柱力的同伴带着些许焦虑喊了出来。
"自给自足，森林是自然的宝库。但要小心食人兽、毒虫和毒草。"
听到这些，考生们佐井逐渐认识到这个考试的难度。
首先，所有12个队伍都通过几乎是不可能的。
失落的卷轴或试图阻碍其他参赛者的人会出现。
而且随着时间的推移，行动范围会变得更大，但用于恢复的时间则相应减少。
周围到处都是敌人，甚至无法随便休息。
肯定会有人丧命...
"接下来是关于失败条件。首先，第一条是无法在规定时间内，以三人的队伍把天和地两本卷轴带到塔上的队伍。第二条，丧失班级成员或出现无法继续比赛的队伍。作为规则，中途放弃是不允许的！第三条，能在抵达塔之前打开卷轴的队伍。成为中忍后，会涉及处理机密文件，这是为了考察信任度。说明就到这里！现在三张同意书和卷轴交换，然后决定大门入口，一起开始吧！"
御手洗红豆在这里停下来，用认真的表情宣布。
"最后给你们一个建议...别死！！"
每个队伍都提交了同意书并领取了卷轴。
雾隐之班
鸣人白长十郎
"一个接一个，统统打倒！"
"不，这个考试很危险。不要采取过于张扬的行动。"
"我，我也同意白先生的意见..."
木叶之班
牙雏田志乃
"嗨呀呀！求生的话，我们可是十八般武艺样样精通！雏田，不要表现得太软弱了哦！"
"好的"
"............"
木叶之班
鹿丸丁次井野
"拿命来赌啊...真是麻烦，不过也只能硬着头皮干了...虽然我本来想去瞄准鸣人的......现在该怎么办呢..."
"有零食，有薯片......"
"你们真是......"
木叶之班
佐助佐井小樱
"从现在开始佐井是正题呢..."
"最近，卡卡西老师向我推荐了一个调情天堂，说在极限情况下男女更容易坠入爱河......"
"你在读什么啊！"
音之班
多斯扎克金
"终于有机会公然履行我们的使命了"
"哼，只不过是消灭些渣渣而已"
"这个考试太简单了"
沙之班
我爱罗勘九郎手鞠
"............"
"不只是敌对队伍，就连和我爱罗呆上四天也让人害怕"
".........."
木叶之班
李根天天
"凯先生！我会加油的！一定会证明自己的胜利！"
"哼"
"真是的..."全员站在大门前，考试开始的时间来临了。
御手洗红豆高声宣布，以便每个人都能听到。
"从现在开始，中忍选拔试第二轮考试开始！"
随着考试开始的信号，各个队伍纷纷穿过大门，开始奔跑。
开始奔跑。
雾隐之班的鸣人一行也在踢开树木，边跑边讨论着接下来的策略。
白竖起食指，向鸣人和长十郎解释了战术。
"这个考试，随着时间的推移，卷轴会减少，合格条件会变得更加严格。所以，如果我们发现敌对队伍持有地之书而不是我们持有的天之书，立刻夺回来，然后直接朝塔前进，争取尽快通过。最好今天就能通过考试。"
听了这个解释，鸣人提出了异议。
"只抢一个卷轴吗？不考虑尽可能击败其他队伍？"
"当然，这也是一个战术选择。但显然，这次的考生们都实力不凡，惹恼多个队伍并不是明智之举。而且，如果突然遇到超出预期的强敌或事件，我们会很难应付。所以这次我们应该专注于尽早通过考试。"
白在第一轮考试会场上观察了这次的考生们，试图了解他们的实力。
结果，显然有比往年的下忍更强大的参赛者，所以他提出了尽量避免战斗的战术。
鸣人和长十郎都点头赞同白的解释。
"明白了，我知道了！"
"我也同意这个策略。"
"谢谢你们。鸣人，长十郎先生...那么..."
鸣人一行在稍粗的树枝上停了下来。
因为几米之外，他们察觉到了等待已久的敌人。
六个人和一只动物。
等待着第一班的是木叶隐之班的第八班。
牙、雏田、志乃和赤丸。
看到鸣人一行走过来，牙们高声喊叫。
"嗨呀呀，真幸运！闻味道就知道，果然是鸣人的队伍吧！嘿嘿，赤丸，对付他们肯定能赢！"
"汪！"
"鸣、鸣人......那个......抱歉......牙......"
"......无论对手是谁，轻敌可不符合我的原则。而且像这样面对面的对话真的很没劲，志乃！"
从牙、雏田和志乃的对话中，可以看出这个队伍是牙几乎用强制的方式把队友带来的。
显然，他们对与鸣人对战的自信导致了这个战略。
然而，既然找到了对手，鸣人一行当然没有打算就这么放过。
两队互相盯着对方，准备进入战斗状态。
鸣人在释放术之前，头脑中积累了从刚佐井开始就不断传来的言辞，于是回应了牙一行。
"在测试的时候，雏田也在旁边，老实说本来不太想打，但既然你们过来了，那就别怪我不手软了！三人都做好准备吧！"
在鸣人的挑衅下，牙也跳了上去。
"不要装强，鸣人！我不知道你离开村子之后变得多么强大，但我可不认为你有办法赢过我！如果你说交出卷轴，也可以考虑我们的熟人关系，放过你们！"
"汪！汪！"
"你在说什么呢，牙？卷轴可不会交给你们......白痴！"
"是吗......那么，起码还是要心软一下，就干净利落地解决你们吧！"
鸣人将牙的话当作战争的信号，结出十字手印。
"我会用我的新术结束这一切。多重影分身术！"
""！？""
突然之间，牙一行被20个鸣人包围。
雏田仍然有些胆怯，而志乃则看到鸣人的分身，从手中释放出大量虫子，牙也露出好战的笑容，
"哦哦，看起来鸣人，你真的进步不少嘛！"
""变化！""
鸣人并没有在意牙的话，继续施展他的新术。
所有分身都做出了变化的手印，烟雾散去，展现在他们面前的是......
""呃呃呃""
20个人都穿着糟糕的衣服，那是红。
"呃呃！"
"咕噜~"
"................"
"........呃"
"鸣、鸣人...真棒...真淘气......"
自从到达木叶以来，鸣人一直陪着雏田，因此他佐井能创造出这个新术。
牙鼻子流出鼻血，赤丸因为这个突发状况而尾巴垂了下来，雏田脸红着紧张，志乃则晕倒在地。
确认三人一狗都处于无法战斗状态，鸣人解开了术。
摆出一个决胜的姿势，大声宣布术的名字。
"取名为色诱术！红的姐姐版本！"
鼻子里流血的牙走近，翻找着他的袋子，很快就找到了天之卷轴。
"果然牙拿着卷轴呢！虽然是同样的天之卷轴......嘛，总之先收下吧......"
鸣人顺利夺回了卷轴，然后回到了白和长十郎的身边。
出人意料的是，连长十郎也流鼻血了，但鸣人没有在意，他把卷轴展示给了两人，
"白，长十郎，我拿回了卷轴。赶紧走吧！"
在战斗结束后立刻撤退。
对鸣人来说，这是理所当然的提议，但是白和长十郎似乎没有表示同意......
正想询问发生了什么的时候，白满面笑容地看着鸣人，
"鸣人......以前我们说过吧？我......"
"这个术是被禁止的，我们当时已经说过了吧......"
这还是在鸣人他们在波之国的时候的事情。
当再不斩和鸣人进行对决时，鸣人实在是毫无还手之力，于是他想要制造一些波澜，结果使用了一些色情术，结果被冰遁的白像烈火一样地怒了......
"不，那个是......色情术而已......"
"呵呵呵，鸣人？难道你要找借口吗？呵呵，呵呵呵呵......"
"............"
寒意从白的身上蔓延，仿佛要将鸣人冻僵一般。
尽管在森林里，却宛如沐浴在暴风雪中......
尽管如此，鸣人还是努力张开嘴巴，
"不管怎么说，我说过了！就算是再不斩，白，忍者就是要出人意料的！"
"突然袭击友军有什么意义！长十郎流鼻血了！"
"那也是我的错......"
尽管进展并不顺利，鸣人和两人成功夺回了卷轴，离开了牙一行的地方，还没等牙一行醒来。