蒋干重提诸葛亮荐送二乔去江北的事情，周瑜闻言勃然大怒。吼道： “谁把这事儿传到江北去的。安的是什么心?”蒋干慌忙起身。歉道： “恕罪!干酒后胡说，有违都督的将令：太不该提曹、孙两家的军事。”周瑜说： “这不是军事，是我的家事。何以成为茶余酒后的谈资?”蒋干佯作惊吓，颤抖着不再说话。周瑜就上前把黄盖手里的孙权赐剑收回来自佩。又问： “子翼兄怎么会知道这件事情?”蒋干方才说： “江中的渔翁无处不在吟唱： ‘揽二乔于东南兮，乐朝夕之与共!’干岂能聪耳不闻。且听说这正是孔明先生所教唱的《铜雀台赋》。”周瑜问： “孔明为什么教唱?”蒋干说： “江北的人都说：《铜雀台赋》本来并没有这八句，实在是孔明先生为了奚落足下的伪作。”周瑜听罢更怒。咬牙切齿骂道： “山野村夫!怎敢这样耍我。我誓必杀了他。”蒋干急忙说： “都督息怒。若不是都督下问，干本来不该提这些事儿。”过一会儿周瑜气平了，归座。举觥敬在座的人说： “今天是‘群英会’。大家当一醉方休!”周瑜再敬蒋干。蒋干辞道： “不胜酒力喽!”这时候夜已经深了，周瑜就命撤席。众将散去。周瑜说： “好久没有和子翼同榻了。今宵愿意抵足而眠。”于是佯作大醉，拉着蒋干入帐共寝。周瑜和衣卧倒，呕吐狼藉。蒋干则脱衣睡下。暗想周瑜的酒量并不亚于自己，今天怎么会醉成这样。只听见周瑜鼻息如雷，震得蒋干难以入睡。少时，忽然听见周瑜口中含糊说： “子翼!几天之内叫兄看个脑袋。”蒋干不懂。周瑜又说： “子翼!等着瞧!……叫兄看曹贼的首级。”等到蒋干问他，周瑜鼾声又起。又过了多时，蒋干方才朦胧睡去。约至四更，帐外有人高叫： “周都督醒来!”周瑜不应。来人进帐把周瑜推醒。周瑜坐起来迷迷糊糊地问来人： “我身边睡着谁?”那人说： “都督请子翼先生同寝。怎么忘记了?”周瑜懊悔道： “我平时不多喝。昨天喝得大醉，不知道可说漏嘴。”那人说： “江北有人来了。”周瑜急忙喝道： “快别说!”便轻声喊“子翼!子翼!”蒋干只装睡着了，不应。周瑜与来人摸着出帐。蒋干但听见那个人在帐外说： “蔡、张二都督说：急切下不了手……”往后的声音就低得听不清楚了。过了一会儿，周瑜入帐，又唤“子翼”,蒋干不答应，蒙头装睡。周瑜就去书案点灯，找出一封书信来，展开细看。蒋干故意翻身。周瑜急忙吹灯回床，解衣就寝。不多时候，鼾声大作。这时候天已微明。蒋干披衣起身，走到案边去看那封书信，不觉大吃一惊。但见信封上写着：蔡瑁、张允谨封。蒋干急忙抽出书信，一看：
某等降曹，非图仕禄，迫于势耳!今已骗得曹军困于水寨之中。但得其便，就将曹贼首级献于麾下。
蒋干暗想，原来蔡瑁、张允密结东吴。又一想，周瑜乃是个精细的人，这样机密的书信，岂能容我见到。莫非故意使我见了，他好从中取事。再一想，这事儿真假难辨，待我带回江北，再作定夺。就把书信藏于衣内。转念又悟，倘若周瑜设计害我，他醒来不见了书信，搜我身体，岂不是杀我有名。蒋干在案上寻得纸笔，仿照原书的笔迹，急书一封，按原状放回案上。把真书信轻轻塞在周瑜的枕下，自己仍然倒头睡下。这样一觉睡到了日上三杆，听见周瑜的呼唤方才醒来。周瑜问： “子翼昨夜睡得安稳?”蒋干说： “不胜酒力，一夜酣睡不醒。都督军务繁忙，愚兄应当告辞了。”周瑜道： “子翼来去匆匆，未能得闲领教。”蒋干说：“都督兵精将强，天下俊杰，干佩服之至。”周瑜道： “人有千虑，难免一失。还望子翼兄不吝赐教。”蒋干才说： “人称刘备枭雄，不可不防。他既称实意联合，为什么只派诸葛亮一个人到这里来。而关羽、张飞、赵云都不在帐下听候调遣?”周瑜听罢拍额称谢。蒋干于是唤来小童，出帐的时候暗从周瑜枕下抽出书信，急忙登舟而别。航行五里，蒋干又返回来。绕行到诸葛亮所居的小舟，跨舷而入。自荐说： “我是九江蒋干，字子翼。奉了曹丞相之命，特来拜见孔明先生。”诸葛亮起身施礼。蒋干说： “曹公曾使蜀郡张永年先生转赠‘鸡舌香五斤’,不知道可曾收到?”诸葛亮道：“早已收到。多谢曹公厚赠。”蒋干说： “现在石广元、徐元直、孟公威都在曹丞相那里。先生岂有意北去观摩洛阳五经石碑吗?”诸葛亮称：“鏖战在即，我无暇北去。他日若能领兵到洛阳，定当去观摩五经石碑。”蒋干听了就拱手告辞，扬帆而回江北。
吴军大营，蒋干去后，黄盖进帐。禀告都督： “某看见蒋子翼匆匆下船离去，恐怕已经中计。”周瑜说： “我看见案上书信没动，未必中计。子翼机敏过人，恐怕不易瞒过。”黄盖随即抽出书信来看。瞧见书信依旧，叹息不已。周瑜叫黄盖把书信递过来，一看立即喜笑颜开。高喊： “中计也!”黄盖惊问： “怎见得?”周瑜说：“子翼双手能写字，仿笔让人难分真假。我事先为了防止作伪，已经在原书背面点上了墨迹。”说罢与黄盖一起开怀大笑。
这时江北曹营里，曹操正在帐中读书。于禁入帐报道：“张允把持水寨粮饷，荆州的水军总得大部，吃不完的就都扔了。我青州兵不够吃，常捡他剩下的。再加上水土不服，便生疾病，上吐下泻。近来监冶谒者韩暨送来的新造兵器，蔡瑁都拨给了荆州水军。同在一军，见待这样不同，青州的水军都有怨气了。”曹操放下手里的书卷，叹道： “看来水军的事情不容再拖延了!”正在这时候，帐外报道：“蒋子翼先生回来了!”曹操立即召入。问道： “先生这趟跑得怎样?”蒋干说：“周瑜雅量高致，非言辞所能打动，实在预料之中。”曹操道： “如此先生白跑了一趟。”蒋干说： “也没白跑。我把江中吟唱的伪《铜雀台赋》告诉了他，气得周郎大骂诸葛亮。”曹操问： “江东军资储备如何?”蒋干说：“我看江东粮草虽称充裕，然而补给却很不方便。辎重都要从水上运来，远在吴、会，且是上水；往返恐需月余，故而必求速战。明公应该缓兵待他，才是上策。”曹操称善。于是蒋干要求屏退左右。于禁等退出。蒋干取出书信来，把当夜的经过详细禀明曹操。曹操读信后哈哈大笑。立即命人把蔡瑁、张允、于禁、文聘四将叫到帐前来。曹操问蔡瑁、张允二将：“我要水军进兵如何?”二将说： “水军还没有练熟，不可轻进。”曹操又问于禁、文聘二将。二将道： “水军进退均已练熟。只是青州兵病倒了不少。”曹操把书信扔给蔡瑁、张允二人，就叫他读。二将读毕，大喊冤枉。曹操喝令武士推出去斩首。蒋干急忙提醒道： “丞相为什么不防反间计。”曹操摇头说： “请稍待!”少时，武士把蔡瑁、张允二将人头献上。曹操笑道： “周郎小儿的反间计怎么能瞒得过我。蔡瑁、张允二人的笔迹我还能不认识?”蒋干说： “蔡瑁、张允若是找人代笔呢?”曹操道： “这样机密的事情还能找人代笔。我故意杀了他。因为蔡瑁、张允不是降汉，而是为了保存他的水军实力，伺机而动。我命于禁、文聘二将协助督领水军，正是要待水军练熟以后，取而代替他。”曹操当即拜于禁、文聘为水军都督。并在步兵中抽调军士补充生病的水军。
曹操斩蔡瑁、张允二将的消息很传至江东。周瑜大喜。鲁肃说： “都督神机妙算，阿瞒也识不破。”周瑜道： “这条计策虽然能骗过曹操，只怕瞒不过诸葛亮。子敬替我去探探，看他怎么说。”鲁肃领命而去。
却说鲁肃领了周瑜的话，径来舟中探访诸葛亮。诸葛亮接入小舟对坐。鲁肃先说： “连日来忙乎着军务，有失听教。”诸葛亮笑道： “就是亮也未得空闲去向都督吊唁。”鲁肃惊问： “吊唁谁?”诸葛亮说：“公瑾使先生来探探亮怎么说，就是这件事情应该吊唁啊!”唬得鲁肃倒吸了一口凉气。问道：“先生怎么这样说呢?”诸葛亮说： “公瑾只认为曹操中了他的借刀杀人之计，岂不知道曹操另外有借简杀人的计策呀!”鲁肃瞪直了眼睛问道： “这话是什么意思?”诸葛亮说： “那曹操早就怀疑蔡瑁、张允二人并不是实意降曹；只待曹操北归，就将叛曹自立。曹操不马上杀了他两个，忧虑水军无人督领嘛!现在水军已经练熟，曹操就借机除掉这两个家伙，把水军交给于禁、文聘二将统领。这就是曹操借了都督的书简杀了他两个。”鲁肃大奇，问道：“这样又有啥可吊唁的呢?”诸葛亮说：“这两个人既然不服曹操，本来可以成为江东的友军。二人未归江东，因为与江东有杀父之仇，恐怕东吴不容。倘若都督使人去游说他两个，本来可以作为内应。现在被曹操杀了，岂不是一件大大应该吊唁的事情嘛!”鲁肃听得又惊又奇，无法开口，只好别了诸葛亮回营。鲁肃登岸，诸葛亮叮嘱他： “希望子敬在公瑾面前不要把亮所说的话告诉他。只怕公瑾恼羞成怒。”
鲁肃回见周瑜，全无隐讳地把诸葛亮的话全说了。周瑜大惊道： “我的计策瞒不过他，曹操的计策也瞒不过他，他所见实在高出大家一筹。这样的神人，留着他，我东吴还能有安宁的日子吗?不如借个机会除掉他。”鲁肃说：“现在若杀孔明，反倒帮助了曹操。岂不是对破曹不利?”周瑜沉吟不语。便命人去找曹植的《铜雀台赋》来看。
不久，小校送来《铜雀台赋》的抄本。周瑜求《铜雀台赋》是为了求证蒋干所说的话是真是假。他细读之后，方知诸葛亮戏弄了他。于是拍案大叫：“诸葛亮欺我太甚。我一定要杀了他!”这时鲁肃进账弄得他莫名其妙。周瑜说：“明天召集众将来帐前议事。烦子敬就请孔明一同来议。”
诸葛亮独居小舟，泊于江边。今天望见江面上雾气迷漫，浸湿衣衫。自思二三日内正是用计的好时候，不知道周郎作什么打算。忽然看见鲁肃来请议事，欣然同往。到了都督的大帐，众将已经都在。坐定，周瑜就问诸葛亮：“即日将与曹军作战。大江之上，当以哪种兵器为先?”诸葛亮自忖：大都督为什么忽然拿小校的疑惑问我，不禁提防。就说： “水军交战，当以弓箭为先。”周瑜道：“先生的话正合我的心思。但是现在军中正缺箭用。敢烦先生监造十万支箭，应付急需。盼莫推辞。”诸葛亮说： “都督见委，定当效劳。敢问十万支箭，何时要用?”周瑜问： “半月之内，可以办完吗?”诸葛亮说： “曹兵说来就到。若等上半个月，哪能不误大事。”周瑜道： “这样则十天如何?”诸葛亮说：“还是太迟了。”周瑜问： “先生料几天可以办完?”诸葛亮说：“三天就行。”鲁肃急道： “不成!不成!十万支箭，三天怎能办完。请都督再宽限几天。”诸葛亮说： “两军相对，有备无患。延几天岂不要误了大事!我说三天，已有宽限。若得天助，二日内就可以备齐。”周瑜道：“军中无戏言!”诸葛亮说：“亮怎敢戏弄都督!愿纳军令状：三天不完，甘领重罪。”周瑜大喜。唤军政司当面立下文书。然后置酒相待。说道： “待军事完毕以后，当有重酬。”诸葛亮说：“今天已经来不及了。明日算起，到第三天，可差五百名小军到江边搬箭。”孔明辞去后，鲁肃问： “都督决定要杀孔明了吗?”周瑜说： “这个人料事如神，留下他必定是江东的祸害。我决意要除掉他。”鲁肃道： “请都督以两家联合破曹为重。”周瑜说： “刘备枭雄。他只派诸葛亮一个人到这里来；关、张、赵云尽在他的掌握之中。他心里必定另有打算。诸葛亮伪作《铜雀台赋》戏弄孙伯符和我，视我江东无人呀?我不杀他，怎消我恨。我本想宽限他十五天，他却只要三天。他自己送死，非我逼他。现在当众公开要下了文书，他便两肋生翅也飞不去了。公快去摸摸他底细。”
鲁肃领命来见诸葛亮。诸葛亮埋怨道： “我曾经央求过君：不要告诉公瑾，他会害我。不想子敬不肯替我隐瞒，今天果然弄出事儿来了。三天之内怎么能造得出十万支箭?子敬兄只好搭救我一下!”鲁肃道：“我为公求得宽限，公却自紧其缚。我可救不了?”诸葛亮说： “望子敬借给我二十条船。每条船要有三十名军士。船上都用青布为幔，各束草人，布满两舷。明天就要备齐。三日之内便会有十万支箭。只是不可以又叫公瑾知道。望子敬以两家联合破曹的大事为重，且莫泄露。”鲁肃允诺。暗想孔明只怕是要去樊口取箭。回报周瑜，果然不提借船的事情。只说：孔明并不用箭竹、翎毛、胶漆等物，自有道理。周瑜大疑道： “看他三日之后怎样向我交代。”
却说鲁肃暗拨轻快船二十只，全按诸葛亮的吩咐，当天准备停当，停靠在江边，等候诸葛亮调用。第一天清晨，江中雾气迷漫，日出而散，却不见诸葛亮的动静。第二天江中雾气更大。鲁肃暗想：像这种天气，出航危险，孔明怕不会去樊口取箭了。若是明天不晴，岂不是误了军令状的日期。如何是好?只盼着明天雾气消散，可以行舟。到了第三天三更时分，诸葛亮密请鲁肃到船中。鲁肃问： “先生召我来何意?”诸葛亮说： “特请子敬先生同往取箭。”鲁肃道： “似这种大雾的天气，江中行舟务必小心。”诸葛亮不答。命把二十条船用长索相连后起航，回舱与鲁肃斟酒对酌。酒过三巡，鲁肃听见江水滔滔，拍击舷舱，便出舱观看。但见江中大雾漫天，隔船不见人影。这时候，有草束掉进了水里。鲁肃注视了好久，忽然返回来说： “去樊口应该是顺水。怎么逆水行舟?”诸葛亮道： “子敬安心喝酒。过一会儿就明白了。”于是二人继续对饮。有军人来报：船已经行近了曹操的水寨。诸葛亮命各船头西尾东，一字儿排开，逼近水寨。鲁肃大惊道： “公瑾要杀先生，我可以帮助先生逃走。又何必去投曹操的罗网，还要找我来陪绑?”诸葛亮说： “子敬怎么说这样的话?”鲁肃道： “事情还不明摆着?曹军一出，公与我都要束手就擒!”诸葛亮但笑而不答，饮酒自若。军人又报： “到水寨啦!”诸葛亮命各船擂鼓呐喊，躲在舱里不要出来。
却说曹军水寨中，听见擂鼓呐喊。于禁、文聘二人慌忙禀报曹操。喊道：“重雾迷江，不知道敌兵多少!”曹操立即传令： “紧闭寨门!拨水军弓弩手乱箭退敌，莫要叫贼船靠近水寨。”又命张辽、徐晃各带三千弓弩手，火速赶到江边助战。于是水寨中万箭齐发，密如飞蝗。一半射中江东船上的草人，一半落水。诸葛亮在舱里望见了，便叫各船逼近水寨受箭。不一会儿，各船负重向一侧倾斜。诸葛亮命各船前行，头船掉头，贴着二船返回；余船跟进，依次掉头。于是二十条船就都成了头东尾西，逼近水寨受箭。曹操心疑，亲自到江边观战。但闻战鼓隆隆，喊声震耳，却不见船影。这时候荀攸在旁边，提醒说： “大雾迷江，须防火攻。”一句话点醒了曹操，急忙命人传令施放火箭。只见水寨中箭如流星，遇草即着。这时候江东船上箭已受满。诸葛亮命令各船拽起碇石，大声齐呼： “谢曹丞相箭!”于禁闻声知道上当，驾起小船便追。鲁肃急忙命人砍断连索，各船自行灭火，迅速撤离。有走得慢的，火已经蔓延，扑救不及。鲁肃命人救下军士，把火船横在水中，弃船而去。于禁追到，被火船挡住了去路。这时候江东船只顺水，航行如飞，不多时候便到了南岸。
周瑜听见江中呐喊，亲自带人巡视江边，正好接着诸葛亮、鲁肃。诸葛亮清点船只，尚有十七艘。艘艘形如刺猬，不见船形。诸葛亮对周瑜说： “奉都督将令，监造十万支箭。现已提回，请都督查验。”周瑜大惊失色，拽了鲁肃同回大帐。周瑜问鲁肃“诸葛亮从哪里提来十万支箭?”鲁肃说： “曹操水寨。”周瑜问： “诸葛亮如何能在三天之前便知道今晨有大雾?”鲁肃说：“我在舟中问过孔明，孔明答道： ‘自幼观察天象，深知隆冬季节，长江江面上有雾，必然连续几天不散；且雾重日渐。只待朔风一起，雾即消散。’立军令状那天清晨，孔明已经看见江中有雾。故而敢说三日之内获箭十万。”周瑜叹道： “真是神仙啊!倘若留下这个人后患无穷，我必须除掉他。”